中石油專業(yè)化重組獲重大突破，改革取得實質性進展

2016-12-20   來源：潤滑油情報

摘要：    12月19日，據(jù)中石油官網(wǎng)報道，中油工程重組*ST天利、中油資本重組*ST濟柴兩大重組上市項目近日先后接受中國證監(jiān)會并購重組委員會的上會審核答辯并獲得通過，這標志著集團公司工程建設板塊和金融板塊兩大重組上市項目取得突破性進展....

    12月19日，據(jù)中石油官網(wǎng)報道，中油工程重組*ST天利、中油資本重組*ST濟柴兩大重組上市項目近日先后接受中國證監(jiān)會并購重組委員會的上會審核答辯并獲得通過，這標志著集團公司工程建設板塊和金融板塊兩大重組上市項目取得突破性進展。

中石油表示，這是集團公司黨組全面深化改革、全面優(yōu)化結構調整的重大戰(zhàn)略舉措，對于全面提升集團公司專業(yè)化管理、市場化運作、特色化發(fā)展能力，建設世界一流綜合性國際能源公司具有重大戰(zhàn)略意義。

中油工程重組上市歷程

在今年的9月9日，*ST天利發(fā)布公告稱，擬向中石油集團非公開發(fā)行A股股份及支付現(xiàn)金收購后者持有的7家公司100%股權，交易對價總計251億元。*ST天利為中石油旗下主營石化產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售的上市公司，交易完成后，將成為中石油旗下石油工程建設業(yè)務上市平臺。

9月25日，中石油旗下上市公司*ST天利發(fā)布收購報告書顯示，中石油集團籌劃將工廠建設業(yè)務等油服資產(chǎn)注入*ST天利。該公司擬以非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，收購中石油集團持有的管道局工程、石油工程建設、寰球工程、昆侖工程、工程設計、東北煉化工程、工程公司共7家公司各100%的股權。

對此，有業(yè)內人士曾指出，標的資產(chǎn)業(yè)績虧損及權屬瑕疵等依然讓該項并購重組存在不確定性。另一方面，隨著改革不斷推進，中石油旗下一些比較隱秘的財務信息或被動公開，這是中石油不愿意看到的。

然而在12月3日，上海證券交易所發(fā)布*ST天利復牌公告，標志著中油工程重組上市成功。

中油資本重組上市歷程

*ST濟柴在今年8月22日晚間公告，擬以重大資產(chǎn)置換并發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買中國石油天然氣集團公司持有的中國石油集團資本有限責任公司100%股權并募集配套資金。

9月6日，*ST濟柴發(fā)布重組預案稱，公司擬通過重大資產(chǎn)置換，并以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買公司實際控制人中石油集團持有的中油資本100%股權同時募集配套資金，擬置入資產(chǎn)交易價格為755.09億元。

具體而言，中石油集團將其持有的金融業(yè)務資產(chǎn)，包含中油財務28%股權、昆侖銀行77.10%股份、中油資產(chǎn)100%股權、昆侖金融租賃60%股權、專屬保險40%股份、昆侖保險經(jīng)紀51%股份、中意財險51%股權、中意人壽50%股權、中銀國際15.92%股權和中債信增16.50%股份等，無償劃轉至其全資子公司中油資本。

12月16日，深圳證券交易所發(fā)布*ST濟柴復牌公告，稱濟柴重組上市獲得通過。中石油官網(wǎng)宣布，中國石油集團資本有限責任公司（簡稱中油資本）于12月16日正式成立。中油資本是集團公司金融業(yè)務管理的專業(yè)化公司，是集團公司金融業(yè)務整合、金融股權投資、金融資產(chǎn)管理和監(jiān)督、金融風險管控的平臺。

中石油官網(wǎng)稱，公司成立有利于優(yōu)化整合金融業(yè)務資源，統(tǒng)一風險控制制度體系，充分發(fā)揮產(chǎn)融結合優(yōu)勢，促進資產(chǎn)和資本雙重增值，進一步提升助力主業(yè)服務保障能力和市場競爭實力。

專業(yè)化分工、重組分拆上市等已成為石油企業(yè)改革頻繁采取的措施。今年2月份，中石油董事長王宜林曾對外表示，擬分拆油服業(yè)務并擇機上市。目前，中石油在A股的上市平臺還剩下大慶華科，不少人士猜測中石油的油田服務業(yè)務可能會借殼大慶華科上市。